Nuestro Proceso de Trabajo

Un enfoque sistemático y personalizado que garantiza resultados efectivos para tu protección financiera

Metodología Probada

Con más de 65 años de experiencia, hemos perfeccionado un proceso integral de 5 etapas que nos permite diseñar la estrategia financiera perfecta para cada cliente.

Cada paso está cuidadosamente diseñado para maximizar la efectividad de tu planificación financiera y garantizar la protección completa de tu patrimonio.

INNVEC - Nuestro proceso de trabajo especializado
1

Análisis Integral

La base de una estrategia exitosa

Evaluamos comprehensivamente tu situación financiera actual, nivel de protección y identificamos oportunidades de mejora específicas para tu perfil único.

Análisis Financiero

Revisión completa de ingresos, gastos, activos y pasivos

Nivel de Protección

Evaluación de coberturas y riesgos existentes

Objetivos Personales

Definición clara de metas a corto, mediano y largo plazo

Oportunidades

Identificación de áreas de mejora y optimización

¿Qué incluye esta etapa?

  • Cuestionario financiero detallado
  • Revisión de documentos financieros
  • Entrevista personalizada
  • Diagnóstico de riesgos
  • Reporte de hallazgos inicial

Elementos de la propuesta

  • Estrategia financiera personalizada
  • Productos de seguros recomendados
  • Cronograma de implementación
  • Proyecciones financieras
  • Análisis costo-beneficio
2

Propuesta Personalizada

Soluciones diseñadas específicamente para ti

Diseñamos soluciones completamente a medida, alineadas con tus necesidades específicas, objetivos financieros y capacidad de inversión.

100% Personalizado

Cada propuesta es única y se ajusta perfectamente a tu perfil

Financieramente Viable

Respetamos tu capacidad financiera y presupuesto

3

Estrategia de Implementación

De la teoría a la realidad

Creamos un plan sólido y realista para alcanzar tus metas a corto, mediano y largo plazo de manera efectiva y sostenible.

Cronograma Detallado

Fechas específicas para cada acción

Plan de Acción

Pasos concretos y medibles

Presupuesto Claro

Inversiones y costos transparentes

Métricas de Éxito

Indicadores para medir avances

Fases de implementación

1
Preparación

Documentación y trámites iniciales

2
Ejecución

Implementación de productos y servicios

3
Verificación

Confirmación y ajustes finales

Tipos de protección

Seguros de vida individual
Protección familiar integral
Seguros empresariales
Coberturas especializadas
Productos de ahorro e inversión
4

Protección Patrimonial

Tu patrimonio completamente protegido

Implementamos estrategias integrales de aseguramiento para proteger tu patrimonio personal y empresarial ante cualquier imprevisto o contingencia.

Cobertura Integral

Protección completa ante múltiples riesgos

Respaldo Confiable

Con Seguros Monterrey New York Life

5

Acompañamiento Continuo

Tu socio financiero de por vida

Te acompañamos permanentemente, ajustando y optimizando la estrategia conforme evolucionan tus necesidades, objetivos y situación financiera.

Revisiones Periódicas

Evaluación regular de tu plan

Soporte Directo

Asesoría disponible cuando la necesites

Ajustes Dinámicos

Adaptación a cambios de vida

Optimización Continua

Mejoras constantes a tu estrategia

Servicios de seguimiento

  • Revisión anual de tu plan
  • Actualizaciones por cambios de vida
  • Asesoría en trámites y siniestros
  • Reportes de desempeño
  • Consultas ilimitadas

Resultados que Hablan por Nosotros

Nuestro proceso ha demostrado su efectividad a lo largo de los años

200+

Familias Protegidas

65+

Años de Experiencia

100%

Compromiso Personal

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